Eine Investmentberatung mit Ist - Soll Analyse ist auf folgende Schritte aufgebaut.
1. Erwerb eines Wohnungseigentums oder Reduzierung der Darlehensraten. Optimierung der Energiebereitstellung. Dieser Schritt ist zugleich das wichtigste Investment für die Pensions-, Alters- und Pflegevorsorge.
2. Ausgabenreduzierung im Versicherungsbereich durch Reduzierung der Versicherungen zu einer Existenzabsicherung und durch einen Versicherungsvergleich.
3. Sparbuch und Investment ohne Laufzeit mit variierenden Sicherheits – Risikoverhältnis. Dies ist der Schlüssel zu einer risikoarmen, ertragsreichen Veranlagung.